ソース：https://x.com/KobeissiLetter/status/1857177967614386585
記録的な3,250億ドルの現金残高を築いて以来初めて、ウォーレン・バフェットはポートフォリオを更新しました。
2024年第3四半期のポートフォリオ更新で、バフェットは2つの大きな買いを行い、既存のポジションをさらに売却しました。
知っておくべきことは以下のとおりです。
Berkshire Hathawayは最新の収益報告で、現金残高が過去最高の3,250億ドルに達したと発表しました。Berkshire Hathawayの現金残高（BRK）は、総資産に対する比率で2024年第3四半期に28.0％に急上昇し、少なくとも過去34年間で最高となりました。同社は現在、FRBよりも多くの国債を保有しています。
ウォーレン・バフェット氏も自社株買いを停止すると発表しました。これは2023年第2四半期の3億4500万ドル、その前の2四半期はそれぞれ20億ドルでした。Berkshireは、バフェット氏が「買い戻し価格がBerkshireの本質的価値を下回ると判断した」時点で自社株買いを再開すると述べました。
多くの人がこれをウォーレン・バフェットがピークを告げた兆候と受け止めましたが、彼は新たな購入も行っています。第3四半期には、ウォーレン・バフェットのポートフォリオに、Dominos Pizza（$DPZ）とPool Corp（$POOL）の2つの新しい株が追加されました。バフェットは、いくつかの大規模な売却の後でも、いくらかの現金を配分しているようです。
両銘柄とも、発表を受けて急騰しました。下図をご覧ください。時間外取引では、Dominos Pizza（$DPZ）は8.5%上昇しています。Pool Corp（$POOL）の株は、時間外取引で現在5%以上上昇しています。バフェット氏は明らかに、これらの企業が過小評価されていると考えています。
Berkshire Hathawayが現在Dairy Queenも所有していることを考えますと、彼がDominos Pizza（$DPZ）を買収したことは興味深いです。Berkshire Hathawayはファストフード業界に強気なのかもしれません。彼は常に、よく知っている業界への投資を主張してきました。
一方、彼は他の株式の保有を減らし続けました。以前に報道されたように、バフェットはApple株、$AAPLの25%を売却し、保有額は700億ドルを下回りました。その他の大きな売却には、$ULTA、$BAC、$SIRI、$NUなどがあります。変更の全リストは以下をご覧ください。
バフェット氏が最近利益確定に動いた主な理由は、増税の可能性が高いとの見方にあるようです。国家債務が前例のないペースで急増し続ける中、誰かがその代償を払わなければならないとバフェット氏は言います。売却されたポジションのほとんどは、何年も前に購入したものです。
2024年第3四半期現在、ウォーレン・バフェットの保有上位5銘柄は次のとおりです。1. $AAPL、26.24% 2. $AXP、15.44% 3. $BAC、11.88% 4. $KO、10.79% 5. $CVX、6.56% 最大から最小の順に並べた完全なリストを以下でご覧ください。
ウォーレン・バフェットは選挙とFRBの影響について検討するでしょう。株式、商品、債券の変動は拡大し続けると予想しています。私たちはこれらの変動をトレードしています。以下のリンクから購読して、私たちの分析とアラートにアクセスしてください。
最近では、プレミアム会員向けに下記のように通知されているように、S&P 500が6,000を超えたため、ショートポジションを取りました。8月以降、いくつかの大きな買いを通知し、+1500ポイントを獲得しました。通知を含むプライベートXフィードにアクセスするには、以下のリンクを参照してください。
 |  |
 |  |
最後に、バフェットは1,000億ドル以上の$AAPLを売却しましたが、それでも彼の最大のポジションです。ピークを予測するのは難しく、バフェットがそれをやっているかどうかは明らかではありません。彼のこれらの動きをどう思いますか？ 進展に応じてリアルタイムの分析を行うには、@KobeissiLetter をフォローしてください。
コメント