これは米ドルの王座を奪えるか？新しい金融通貨システムについて知っておくべきこと

米ドルとそれが維持する世界的不換通貨システムは、莫大な金融力と世界に対する支配力を行使している。この恐るべき金融要塞に挑戦する勇気のある者はほとんどいない

とはいえ、BRICS同盟は私たちの目の前で、新しい代替金融システムを積極的に構築している。

この革新的なシステムは、独自の焦点と健全な設計により、100年にわたる世界的支配である米ドルと法定通貨システム全体に対抗し、挑戦することを目指している。

BRICS同盟は、集団的な経済力を活用し、物理的な資源に裏打ちされた通貨の安定性を重視し、負債への依存を減らしている。彼らは積極的に金を蓄積し、取引を現地通貨で決済するケースが増えている。

この変化は、世界の金融環境を再定義し、長年の米ドルの覇権と世界の法定通貨システム全体を混乱させる。

米ドル（USD）は長い間、世界の金融力の柱として君臨してきた。米ドルは世界の主要な準備通貨であり、世界の外国為替取引の80%は米ドルで行われている。

ドルの優位性は、いくつかの重要な要因によって支えられている。

準備通貨としての地位：米ドルが主要な準備通貨としての役割を担っているため、世界中の中央銀行は膨大なドル準備金を保有し、世界の貿易と金融を支えている。
グローバル金融システム：米ドルは、SWIFT、ユーロドル市場、デリバティブ市場、ペトロドル市場などのグローバル金融システムを支配している。これらのシステムは国際貿易と投資を促進し、米ドルの中心的な役割を強化している。
連邦準備制度の影響：米ドルを印刷する独占権を持つ連邦準備制度は、世界の流動性を管理している。この独自の立場により、米国は経済危機を管理し、世界の金融市場に効果的に影響を与えることができる。
負債と印刷のサイクル：米ドルの強さは、印刷して貸し出すことで生まれる能力によって強化されている。この「負債と印刷」のサイクルにより、流動性に関してドルへの依存が生まれ、その優位性が確立される。

不完全な点があるにもかかわらず、米ドルは今日でも金融力と支配力の克服不可能な要塞であり続けている。その影響は世界経済の隅々にまで浸透しており、挑戦することは困難である。

米ドルが支配する世界で、BRICS同盟は代替となる世界金融システムを開発している。

このシステムは、法定通貨の枠組みの限界とリスクを回避するように設計されており、貿易決済に現地通貨と金を活用する。BRICS諸国は、法定通貨に関連するボラティリティと依存性を減らし、堅牢な金融フレームワークを構築することを目指している。

現地通貨と金：BRICSの金融システムは、現地通貨と金での貿易決済を重視している。これにより、通貨変動のリスクと米ドルへの依存が軽減される。
資源に裏打ちされた安定性：BRICS諸国は天然資源、特にエネルギーが豊富である。金融システムを金や石油などの有形資産に結び付けることにより、より安定的で信頼性の高い経済基盤が提供される。
債務依存度の低減：この代替システムは、米ドルの「債務と紙幣の印刷」サイクルとは対照的に、流動性に対する債務への依存を最小限に抑える。このアプローチは、金融規律と持続可能性を促進する。

BRICS金融システムの強みは、資源に裏打ちされた安定性と債務依存度の低減に重点を置いていることである。BRICS諸国は、現地通貨と金で取引を決済することで、通貨変動や外部からの経済的圧力によってもたらされるリスクを軽減している。

このアプローチにより、金融規律と長期的な持続可能性が促進され、BRICSシステムは米ドルの有力な競争相手として位置付けられる。

エネルギー資源、特に石油は、BRICSの金融戦略において重要な役割を果たしている。

特に中国やインドなどの人口の多い国からの世界的なエネルギー需要の増加に伴い、石油取引を金または現地通貨で決済する傾向が高まっている。この傾向は、世界貿易におけるドルの優位性を弱めるだけでなく、BRICS金融システムの安定性と回復力を高める。

ドルの地位が確立しているにもかかわらず、BRICSの代替世界金融システムが大きな課題となる可能性があることを示す要因がいくつかある。

米ドルに対する世界的な不信：ロシアなどの国に対する米ドルの武器化などの行動により、中立的な準備資産としての米ドルへの信頼が損なわれている。この不信が代替手段の模索を促している。
貿易慣行の変化：米ドルの枠組み外で貿易を行う国が増えている。たとえば、2023年には世界の石油販売の20%が米ドル以外の通貨で決済され、貿易慣行の大きな変化を反映している。
金の蓄積：2008年の世界金融危機以来、特にBRICS諸国の多くの中央銀行は、米ドル建ての資産から離れて金を蓄積してきた。この傾向は、国際決済銀行が最近金を第一級資産として認めたことでさらに強まっている。